オフショア投資、こんな人には要注意!直接IFAと契約しないと痛い目に…

2017/12/2(土)-3(日)上海にてオフショア投資の相談可能です!
詳細はこちら 2017年12月2日(土)~3日(日)in上海。相談希望者はどうぞ!
2017/12/9(土)-11(月)東京にてオフショア投資の相談可能です!
詳細はこちら 2017年12月9日(土)~11日(月)in東京。相談希望者はどうぞ!

オフショア投資は、香港やシンガポールなどの金融庁に登録されたIFA(Independent Financial Adviser)と呼ばれる会社を通して契約する事になる。

IFAと顧客の間に人を介するケースがあるようだが、直接契約しないと上手く口車に乗せられてしまうケースがあるので要注意!

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香港・シンガポールのIFAの調べ方!金融庁であるSFCやMASに登録されているかをチェックしよう!

オフショア金融商品はIFA(Independent Financial Adviser)を通して契約する事になる。

日本から近いオフショア地域として香港やシンガポールがあるが、それら地域でIFAかどうかを調べるにはどうしたらいいのだろうか?

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海外オフショア積立投資を初期口座で一旦停止して他の商品を勧めるような人はIFA関係者ではない!

RL360°(旧ロイヤルロンドン)やInvestors Trust(インベスターズトラスト)、今では契約できないFriends Provident(フレンズプロビデント)やStandard Life(スタンダードライフ)などが提供するオフショア籍の積立投資プランには初期口座が設定されている。

その初期口座が終わるや否や積み立てを停止して、他の商品を勧める人がいるが、そうした人の口車に乗ってはいけない。

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LCCで気軽に香港に飛べる有難い時代!オフショア金融商品も身近になったが資産移転のハードルは上がった!

沖縄に来ています。

LCC(Low Cost Carrier)を使うと、ホントに安く遠くに行ける時代になった。

だが、お金が国境を超える事はだんだんと困難になっている。

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オフショア金融商品・保険会社が日本から撤退する時の理由は2つに大別される!

年々日本人が契約できる商品が減少しているオフショア籍の金融商品。

かつては日本でも契約できたものの、日本市場から撤退した会社・商品もある。

その理由は大きく2つに分けられる!

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日本と海外の金融商品を複利で回してみた時の比較をしてみたら?利回り4%だとどうなる?

昨日、海外の金融商品は4%くらいは安定的に運用できると説明した。

日本では1%も出れば良い方だが、1%と4%の差はどれくらいなのだろうか?

複利で回ると大きな数字となってくる。

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オフショア積立投資のスイッチング手数料はいくら?

日本にいながらクレジットカードを利用して海外投資ができるオフショア積立投資。

毎月積み立てたお金はファンドとして運用される。

そのファンドは数種類選択でき、途中でスイッチング(入れ替え)もできるが、その際のスイッチング手数料はどれくらいになるのだろうか?

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オフショア投資は全世界で販売中止となるケースと日本人だけ契約不可となる2つのケースがある!

日本人が加入できるオフショア金融商品は年々少なくなっている。

日本人だけが阻害されていると思っている人もいるが、世界中で契約できなくなるケースと日本人だけ契約が不可になるケースとに層別される。

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香港の養老年金Sunlife Sun Diamond Incomeサンライフ サンダイヤモンドインカムが2017年末で販売停止になるという話。

日本人にも人気の香港Sunlife(サンライフ)社が提供するSun Diamond Incomeサンダイヤモンドインカムが2017年末を持って販売を停止することになったそうだ。

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オフショアIFAの社員IDを持っているから安心?国内で営業活動が出来る訳ではない!

オフショア籍の金融商品はIFA(Independent Financial Adviser)を介して契約が行われ、事後サポートまでIFAにお願いする事になる。

しかし、そのIFAが直接営業活動ができる訳ではない。

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