オフショア投資の窓口”IFA”を知らないという事実が有り得る!?

先日、オフショア投資を行っているという方とお話させていただく機会があった。

積立投資を行っているようで話が盛り上がったが、IFAの話をした途端、「何ですかそれ?」と言った表情をされた。

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オフショア積立投資は途中引き出し可能なフレキシブルさがある

先日、知人と投資話で盛り上がった。

オフショア投資は言葉だけ知っていたようだが、オフショア投資は途中で引き出しとか出来るんですか?と質問を受けた。

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ラップ口座は解約や引き出しをしなければ確定申告は不要

確定申告の季節がやってきた。

海外オフショアファンドを行っている人は対応が気になるところではないだろうか?

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オフショア積立投資のリスクは為替やファンド価格だけ?

オフショア積立投資は元本保証商品ではない。

リターンばかりに目が向く人がいるが、もちろんリスクもある。

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スタンダードライフのハーベストシリーズは詐欺商品ではない!!

2015年1月1日より香港籍の長期積立投資商品の販売レギュレーションが変更になった。

プロバイダーとIFAの間でのルール変更であり、商品者にとっては全く関係ない話であるが、不安に感じている人がいるかもしれない。

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共有名義の使い方:夫婦で親子で、後からも加えることも可能!!

「世界の常識は日本の非常識」とはよく言ったもので、世界の金融機関では普通である共有名義も日本では普通ではない。

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オフショア投資で長期サポートを考えれば直接IFAと契約すべき

このブログで、オフショア投資を行うのであればIFAに直接連絡をして契約をするべきだと言っている。

何故なら、長期契約となるので、どこかの個人が長期でサポートを行えるとは思えないからだ。

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ロイヤルロンドン360°などの代理店は日本には存在しない!!

私は、このブログを通してオフショア籍の金融商品を購入したいのであれば、直接海外のIFA(independent financial advisor)に問い合わせをすべきとお伝えしている。

何故なら、法的観点から日本国内にオフショア籍の金融商品の代理店は存在しないはずだからである。

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オフショア投資の取引ルール、悩みetcを相談できるIFAの選択を!!

オフショア籍の金融商品を契約するには、代理店であるIFA(Independent Financial Advisor)を介して行うことになる。

IFAを選択する際には、商品をただ販売するだけでなく、販売後もフォローしてくれるかなどを見極めて決定する必要がある。

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