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RL360°、インベスターズトラスト、フレンズプロビデントなどのIFA=正規代理店を移管(変更)する際の手続き方法とは？

海外積立投資は長期契約となるので、サポート力がある正規代理店(IFA)と契約する事が重要となる。もし、正規代理店がどこか分からない、正規代理店と連絡が取れない、サポートに不満があると感じたのならば、IFAを移管(変更)すべきであるが、その手続き方法とは？
2019.08.01
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Friends Provident International(フレンズプロビデント)のReserve(リザーブ)のIFAや選択ファンドに要注意！

オフショア投資の基本は積立投資であるが、一括投資商品を所有している人もいる。PPBと呼ばれる一括投資商品にはもちろんメリットがあるがファンド選択が重要となる。IFAに一任している人がほとんどだと思うが、suspendとなる商品を持たされたら大変だ。
2017.03.22
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