IFA移管

オフショア

RL360°(ロイヤルロンドン360°)の積立投資商品RSPの評価・評判/口コミは?オフショアマン島籍で長い歴史がある信頼性の高い保険会社!

RL360°(旧名ロイヤルロンドン360°)の評価や評判、口コミを調べている人がいるが、日本人にとって有用な商品を提供している歴史ある保険会社と言える。法律やアフターサポートを含めて正しく契約する事が重要だが、その方法について解説したい。
オフショア

IFAの移管はできるけど1社目が最重要!受け入れ条件があるので、好きに変更できる訳でもない。

オフショア投資は契約時から事後のサポートを行ってくれるIFAを通して契約する事になる。その為、IFAの選択が重要になってくる。IFAは途中で移管(変更)する事も可能だが、各IFAで受け入れ条件を持っているので、後で移管できるからという考えは持たず、しっかりとサポートしてもらえるIFAで最初から契約をすべきである。
オフショア

オフショア投資でサポートの力の高いIFAを選定するポイントは?

オフショア投資の契約はIFAを通して行うのが基本である。このIFAは販売代理店としての機能と同時にサポート業務も行う組織である。長期投資となるオフショア投資、サポート力の高いIFAを選定すべきだが、その選定ポイントとは?
オフショア

オフショア金融投資のIFAを把握していない時の対応方法

オフショア投資は、IFAが代理店となって販売窓口~サポートまでの業務を担うのが一般的。しかし、自分がお世話になっているIFAを把握していない人がいる。そうした時には、IFA移管のルールを使い、自分でIFAを探し出し、そのIFAにサポートをお願いすれば良い。