オフショア投資で契約からアフターサポートまでお世話になるIFA(Independent Financial Adviser)だが、このIFAの連絡先を知らない人がいる。
困った話だ。
連絡先が分からない時点で問題のあるIFA、問題のある契約方法
オフショア投資の契約はIFAを介して行われるが、アフターサポートを行うのもIFAとなる。
しかし、このIFAの連絡先を知らない人が多い。
オフショア投資はIFAに直接連絡して契約をすべきものだが、何故か間に紹介者を介している事がある。
その為か、IFAの存在自体を知らない人もいたりする。
そして、その紹介者と連絡が取れなくなり、宙に浮いてしまうケースが少なくない。
また、IFAと教えられていた会社が実際にはIFAでないケースもある。
「IFAのホームページを教えてください」「IFAの連絡先を教えてください」と私に泣きついてくる人もいるが、インターネットで検索して出てこないのであれば、私でも分からない。
特に、IFAと思っていた会社がIFAでなかったりした時には私にはお手上げである。
ましてや紹介者と称する人の事など誰も分からない。
オフショア投資は紹介者を必要とせず、自らIFAに問い合わせをして契約をすべきだが、自ら問い合わせをする時点で、そのIFAの連絡先が分かっている事となる。
IFAのホームページから問い合わせをすれば良いだけだ。
初めからIFAの担当者とも話ができるので安心できるだろうし、何かあった時も連絡先は把握できるので質問があればストレートに聞くことができる。
オフショア投資の成功のカギはIFAの選択にあるとよく言うが、IFAの選択を間違えると後々痛い目に遭ってしまうのだ。
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