香港フィリップ証券でフレンズプロビデントや保険商品を契約した方から、IFA変更についての相談を受けた。
フィリップ証券から、「保険業務を止めるので代理店(IFA)の変更をしてもらいたい。」と案内が着ているようだ。
昨日はMEGA Wealth Management (Asia) Ltd.が同じように保険業務が停止されると案内したが、クライアントは冷静に対応してもらえればと思う。
特に、こうした流れが一般化している訳ではなく、オフショア金融センターである香港では普通に金融業・保険業は活動しているので、サポート力があるIFAへの変更を行ってもらえればと思う。
香港フィリップ証券でフレンズプロビデントや保険商品を契約している方はIFA(正規代理店)を変更しよう！
香港フィリップ証券はその名の通りに証券会社である。
2010年頃に頻繁に行われていた香港金融ツアーでは香港の銀行口座開設、保険会社訪問がメインであったが、フィリップ証券の口座開設も行っていたところもあった。
メインは証券業務であるが、香港の保険業を管理監督する香港の保険業監管局にも登録されていて、保険業務も行っている会社になる。
保険業務は所謂IFA業となり、日本人でフィリップ証券で保険商品を購入した人がどれほどいるか分からないが、クライアントに保険業務が停止されると案内がされているので、該当する方はIFAの変更を行わなければならない。
ちなみにだが、フィリップ証券の香港保険業監管局での登録を確認すると、特に保険業務を停止すると言った案内がされている訳ではなかった。
数か月後に業務を止める事を考えていて、先にクライアントに連絡を流しているのかもしれない。
（↓フィリップ証券の香港保険業監管局の登録情報スクリーンショット↓）
フィリップ証券は保険業務を止めるので代理店(IFA)を変更してもらいたいと案内されているので、IFAを変更するしかない。
IFAの変更ポイントはサポート力が高いIFAを選定するに限る。
日本人スタッフがいて日本居住の日本人に対するサポート力が高いIFAも存在する。
IFAには受け入れ条件があるが、先ずは移管したいIFAを探して、直接IFAに連絡して相談するところから始めてみてもらえればと思う。
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