IFAの移管はできるけど1社目が最重要!受け入れ条件があるので、好きに変更できる訳でもない。

2017年5月1日(月)~5日(金)in愛知。面談希望者はいらっしゃいますか?
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オフショア投資商品は、IFA(Independent Financial Adviser)と呼ばれる業者を通して契約をしアフターサービスを受ける事になる。

このIFAは契約後に移管(変更)する事も可能だが、受け入れる側のIFAは受け入れ条件を持っている。

移管できるからと言えど、やはり1社目のIFA選択が重要となってくる。

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オフショア投資・海外投資なのに日本語でしか表記されないホームページは疑え!

オフショア投資とは、香港やシンガポール、マン島やケイマン諸島など税率が低い金融立国で登録された金融商品や、そうした国や地域を活用する投資方法の事である。

海外投資と大きく括られる事もあるが、どちらにしても海外であり、ベースとなるのは「英語」である。

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IFAは人ではなく企業で契約しないとリスクが大きいので要注意!

オフショア投資の正規販売代理店であり、契約後の事後サポートも受け持つのがIFA(Independent Financial Adviser)であるが、そのIFAはもちろん企業と契約をしなければならない。

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オフショア投資は製販分離方式なのでしっかりとサポートを受けられるIFAの選択が重要!

オフショア金融商品の購入を考えて色々と調べていると、「IFA」という言葉が出てくる。

「Independent Financial Adviser」の略であるが、販売時や事後のサポートを担当する組織であり、このIFAの選択がオフショア投資の成功のカギを握っているといっても過言ではない。

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IFAとは?オフショア投資の正規代理店であるかどうかを見分ける方法は?

オフショア金融商品は、商品を提供している金融会社から直接契約する訳ではなく、IFA(Independent Financial Adviser)を通して購入する事になる。

IFAかどうかを判断するポイントはどこにあるのだろうか?

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RL360°(旧名ロイヤルロンドン360°)は違法な詐欺商品?正規代理店であるIFAに直接問い合わせれば問題なし!

オフショア投資商品のプロバイダーであるRL360°。

あまり理解していない人がRL360°の金融商品は詐欺だの違法だのと言っているようだが、マン島で登録されている歴とした金融商品である。

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国内の金融商品で紹介者を必要としないのにオフショア投資ではなぜ間に人や会社を挟むのか?正規代理店であるIFAで契約すべし!

私のブログへの問い合わせで、「オフショア投資をしているのですが、紹介者と連絡が取れなくなりました。どうすればいいですか?」というのが多い。

そもそも、なぜオフショア投資になると「紹介者」を間に挟んでしまうのだろか?

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インベスターズトラストの積立投資エボリューションの評判や口コミは?手数料は安い?高い?会社の信頼・信用性は?

最近、インベスターズトラスト(Investors Trust Assurance = ITA)のエボリューション(Evolution)の質問を良く受けるようになった。

それだけ日本人にも浸透してきているということだろう。

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IFAは分散すべきか?それとも集約すべきか?Adviserの意味を考えよう!

「卵は一つの篭に盛るな」という投資においては良く知られた格言がある。

場所・時間・銘柄などを分散して、リスクを軽減しなさいという意味。

では、IFAも同じように何社か分散した方が良いのだろうか?

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オフショアビジネス2年説⁉2年以上継続している人は少ない!

オフショア投資商品、どのような経緯で知る人が多いのだろうか?

中には日本国内でビジネスとして勧誘・営業している人がいるかもしれないが、金融庁に登録されていない商品を勧誘・営業することは金融商品取引法で禁止されている。

(自ら調べて、海外の金融商品を購入すること自体は何ら問題ない。)

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